梁山好汉受招安后被朝廷派去征辽、 征方腊，梁山好汉死伤离散，清明时 节蒋敬到梁山凭吊，却遭到高俅派出的 杀手追杀，一路逃到边陲小镇的客栈 里，在老板娘的帮助下，蒋敬利用智 谋，从马贼、捕快和杀手的包围中逃 出。

　　清朝末年，天津城了出现一个恶霸地痞——玻璃花（陈宝国 饰），他无恶不作、欺行霸市。一日，卖豆腐的老实人傻二（王亚为 饰）和玻璃花较上了劲，争执中傻二甩开自己的辫子还击，玻璃花被抽得毫无还手之力，落荒而逃。不日玻璃花纠集了一伙武林高手来找傻二寻仇，憨二照样甩开自己又粗又长的还击，竟然打败了一众高手！从此“神鞭”傻二的名声传扬开来。八国联军入侵时，傻二加入了义和团，“神鞭”歼敌无数，立下了赫赫战功……

剛嶄露頭角的政壇新星想盡千方百計要爬上高位，意想不到的另一個角色卻在此時出現，不斷干涉他的不當手段。