在一个久远的封建朝代，某座城池中，生活着一个名叫马良的男孩，他出身贫穷，孤苦零丁，但是却是一个有志气的好孩子。他看到达官显贵们潜心作画，十分羡慕，希望能够跟他们学画，可是却遭到了嘲笑讥讽。虽然如此，但马良毫不气馁，他因地取材，苦练画工，画技越来越好。某天，一位老神仙出现在马良面前，送给他一支神笔，用神笔画出的物品动物都会变成真的。马良记住神仙的教诲，只为穷人画画造福。但是贪婪的大官却盯上了这个宝贝。

　　影片讲述了一起“女鬼”深夜伸冤索命，小镇百姓人心惶惶，小捕快郭幻（许君聪 饰）为查清案件真相，竟误抓了假扮女鬼的夏虫（卜钰 饰），还意外发现一起蹊跷血案。寡妇离奇失踪，尸体现身荒郊野外，幕后真凶势力猖狂，捕快郭幻能否查清幕后真相，将恶霸绳之以法。

妲己将姬昌囚禁于朝歌，另一边派申公豹收集玄石，兴建鹿台。意图引妖王降世，重振妖族，而姬昌就是最后一颗玄石。姬昌的儿子雷震子，从小寄养在终南山，雷震子奉师命营救姬昌回到西岐。雷震子与姬昌经历一路的艰难险阻，不仅建立了深厚的父子情，也有了同一个目标，那就是推翻暴虐无道的纣王与妲己，救百姓于水火。

故事讲述了杨家父女、张三链子等一行人，在军阀阎立本的胁迫下踏入神农架密林。在森林中先后遭遇各种生物攻击，危难之际众人被野人营救。阎立本因贪念最终被巨蜥杀死，野人为了保护神农架奋勇搏斗，最终几人合力将巨蜥击杀，深林和村落再次回归平静。