A dedicated, strait-laced FBI agent and a street-smart CIA agent are part of a new, clandestine task...

桃子和火不伙、阿福打理着一家为妖怪而开的小饭馆，小馆的美食一直受到妖怪们的好评。一本食谱的出现，彻底打破了怪兽小馆的平静。

七夕啦，小丫又要冲着小破孩儿唠叨他俩那点破（xiu）事（en）儿（ai）……

小镇的边缘地带，开了一家小丫客栈，是南来北往旅客歇脚的好地方，老板娘是个小丫头，单纯又善良，兢兢业业地经营客栈。然而，不少人也对客栈虎视眈眈，想方设法从中作梗，妄想得到客栈，每每到关键时刻，总有一个穿黑衣骑黑马的人拔刀相助，此人就是武功高强的大侠——破锣。大侠头上的帽子是一个破烂的锣，因此而得名，他多次见义勇为的行动深受百姓爱戴，但也得罪了官府，导致县令重金悬赏捉拿破锣。因此，围绕着小镇、客栈、破锣、小丫等主人公发生了一系列令人捧腹、令人动情、令人惊奇的故事。故事中围绕着小破孩的侠情义胆、路见不平、拔刀相助从而展开了一系列故事，是具有典型的中国传统文化信息的动画片，而在传统文化中又穿插现代元素，使得动画显得轻快明朗，同时又不失厚重感。

在山海奇境的故事中，阿凉通过祠堂的神秘画卷结识魔法王妃，领悟了魔法凉帽的精神。在海底帮助小动物时，发现珊瑚秘境里有人类在山中生活的遗迹。与此同时，魔法王妃给阿凉预示，海洋即将遭遇危机。黑商利用海灵珠，操控海灵掠夺各种奇珍异宝，导致海灵失控灾难频发，海底世界一片破败，凤凰山秘境也动荡不安。在魔法王妃指引下，阿凉在秘境森林里发现了海洋文明的遗迹，明白了山海相连、自然平衡的秘密。阿凉秉承魔法王妃的精神，凭借勇气和智慧归位海灵珠，成功阻止灾难发生，凤凰山和海底恢复生机。